2020年(nian)新能源(yuan)动力(li)电池(chi)发(fa)展(zhan)四大趋(qu)势

1、2020年(nian)中(zhong)国电(dian)动汽车市(shi)场(chang)电池(chi)需(xu)求总(zong)量可(ke)望(wang)达到(dao)110GWh

        动(dong)力(li)电池(chi)的(de)需求总(zong)量跟(gen)新能(neng)源汽(qi)车(che)的产量(liang)息(xi)息相关。由(you)于2020年(nian)的新能(neng)源市场依(yi)然(ran)会在很(hen)大程(cheng)度上(shang)取决于(yu)政(zheng)策扶(fu)持力(li)度(du)，这(zhe)就需要我们先对政策做一个大致(zhi)判(pan)断。

        2020年的新(xin)能源(yuan)汽(qi)车(che)政(zheng)策总体(ti)上会(hui)比较(jiao)积(ji)极(ji)，原因(yin)无(wu)它，市(shi)场信(xin)心(xin)必(bi)须修复，否则会影(ying)响到新能源汽车(che)发展(zhan)规(gui)划(hua)（2021-2035）的(de)实(shi)施(shi)。预(yu)计(ji)政(zheng)策(ce)主要会从两方(fang)面做工(gong)作(zuo)：①努力(li)回(hui)到(dao)电池采(cai)购成本和补(bu)贴(tie)总(zong)体(ti)额度大致(zhi)相当的(de)轨道(dao)上(shang)来，这里的(de)补贴既包括(kuo)政府补(bu)贴(tie)，也包(bao)括非(fei)政府(fu)补(bu)贴(tie)（积分收(shou)益(yi)补贴(tie)）；②努力推(tui)动(dong)集团采购（营(ying)运(yun)）更上一(yi)层楼(lou)。

        以(yi)纯(chun)电动乘用车(che)为(wei)例(li)，2020年(nian)每辆(liang)车的电(dian)池(chi)采购成(cheng)本(ben)大约在(zai)5万(wan)元(yuan)左(zuo)右(you)，如果国(guo)补(bu)能(neng)在2-2.5万(wan)元区(qu)间，默许(xu)地补有(you)条件(jian)回(hui)归，同时(shi)调(diao)整积分(fen)办(ban)法以(yi)提(ti)升(sheng)积(ji)分(fen)收(shou)益(yi)，①是(shi)完(wan)全(quan)有(you)可(ke)能实(shi)现的(de)。在(zai)集(ji)团采(cai)购方面，如果能好(hao)好总(zong)结(jie)过去(qu)几(ji)年的经验，在四(si)大市场——出(chu)租(zu)车、网(wang)约(yue)车、公(gong)务用车、城区(qu)物流——推(tui)出更(geng)有针(zhen)对(dui)性的、不(bu)损(sun)害(hai)参(can)与各方(fang)利益(yi)的(de)管理(li)办(ban)法，也是(shi)完全有可(ke)能取得(de)好(hao)成绩(ji)的(de)。毕(bi)竟，这(zhe)四(si)大(da)市场的容(rong)量高(gao)达(da)900万辆，按照(zhao)运营车辆大致(zhi)6年更换一批来(lai)看(kan)，2020年(nian)有150万辆需要更(geng)换(huan)。综之，如(ru)果(guo)上述两方(fang)面工作能(neng)基本做(zuo)到位(wei)，那么2020年(nian)200万(wan)辆(liang)目(mu)标(biao)大(da)概(gai)率能(neng)实现。

        假(jia)设(she)200万(wan)辆(liang)目(mu)标能够实现，对各类新(xin)能源(yuan)汽(qi)车(che)产(chan)品2020年(nian)产量(liang)做(zuo)了(le)一(yi)个大概预(yu)计，见表1。至于(yu)每(mei)一类(lei)产品平均带电(dian)量(liang)，仅(jin)对其(qi)中的纯电(dian)动乘用(yong)车做(zuo)了增(zeng)长(zhang)预测(ce)，按照(zhao)2016-2019年的年均(jun)复合(he)增长(zhang)率(lv)13.3%预(yu)计(ji)2020年该(gai)类产品平(ping)均(jun)带电量为(wei)53.22kWh/辆(liang)；其余(yu)几(ji)类均维持(chi)2019年的(de)水平。这样(yang)，预计2020年中(zhong)国(guo)电(dian)动汽(qi)车(che)市(shi)场电池总装机量可望(wang)达(da)到(dao)110GWh，同(tong)比增长(zhang)将超过(guo)75%。

2、磷酸铁(tie)锂(li)电(dian)池(chi)总装(zhuang)机量2020年(nian)会(hui)有(you)一定增(zeng)长(zhang)，但(dan)占(zhan)比将(jiang)会继(ji)续下降至(zhi)30%以内

        动力电(dian)池(chi)路(lu)线(xian)主(zhu)要有(you)三元和(he)磷酸(suan)铁(tie)锂(li)两大(da)类(lei)，理论上，三(san)元电池(chi)能量密(mi)度的(de)进(jin)步空间比磷(lin)酸(suan)铁锂要大(da)不少，而(er)磷(lin)酸(suan)铁锂(li)电(dian)池(chi)的安全(quan)性(xing)要(yao)好(hao)一(yi)些（但也(ye)仅(jin)是(shi)相(xiang)对而(er)言）。我(wo)们知(zhi)道，现(xian)阶(jie)段电(dian)动汽(qi)车(che)发(fa)展目前面(mian)临(lin)的主要(yao)矛(mao)盾(dun)是(shi)“里(li)程焦虑(lv)”，解决这个(ge)问题的(de)主(zhu)要(yao)办法(fa)就是(shi)不断提高(gao)电池能(neng)量(liang)密(mi)度。这里(li)，我想要(yao)提及(ji)的是，解(jie)决“里(li)程(cheng)焦虑”之后，电池(chi)能量密(mi)度依然还(hai)需(xu)要继续不断提(ti)高(gao)，因(yin)为，电(dian)动(dong)汽车(che)还需要解决(jue)“三个融(rong)合(he)”的(de)问(wen)题(ti)，而(er)这才是(shi)电(dian)动汽(qi)车(che)有别(bie)于(yu)传(chuan)统汽(qi)车(che)的(de)核(he)心(xin)能力。（补(bu)充：《新能源汽(qi)车(che)发展(zhan)规划(hua)（2021-2035）》（征求意见稿）提到(dao)电动(dong)汽(qi)车必须要与(yu)能源系统(tong)融(rong)合(he)、与(yu)交通(tong)系(xi)统融合(he)、与(yu)IT通(tong)信(xin)系(xi)统(tong)融(rong)合。）

        我(wo)们可以(yi)看(kan)到，几(ji)年(nian)来(lai)这(zhe)两大电池(chi)路线都在不断(duan)提(ti)高各自(zi)的(de)能量密(mi)度，其(qi)中磷(lin)酸(suan)铁(tie)锂电池(chi)能(neng)量密度(du)的进(jin)展(zhan)已经(jing)非常接(jie)近(jin)甚至超越了(le)普(pu)遍(bian)认为的(de)理论极(ji)限（个别企业的磷(lin)酸(suan)铁(tie)锂电池芯能量密度(du)已经达到(dao)了190Wh/kg，电池(chi)包(bao)能量密度也(ye)已(yi)经超过(guo)了150Wh/kg，未(wei)来据说(shuo)有(you)可(ke)能达到(dao)170Wh/kg，不(bu)可思议(yi)）。但(dan)是(shi)，如(ru)此(ci)追(zhui)求(qiu)极(ji)限的(de)做(zuo)法，意(yi)味(wei)着(zhe)安全(quan)方面的工作会(hui)非(fei)常难做(zuo)。

        根据2016-2019年中(zhong)国电(dian)动(dong)汽车市场电池(chi)装(zhuang)机的(de)实际(ji)情(qing)况(kuang)，以及2020年(nian)已(yi)经确定的一(yi)些(xie)变(bian)化（如(ru)比亚(ya)迪(di)确定(ding)在(zai)纯(chun)电(dian)动乘用车(che)上(shang)采(cai)用(yong)磷(lin)酸(suan)铁(tie)锂(li)刀片(pian)电池、上(shang)汽(qi)决定在(zai)其(qi)部分插混乘用(yong)车(che)上采(cai)用磷(lin)酸铁(tie)锂电池(chi)等等），对(dui)2020年(nian)磷(lin)酸铁锂电池在各(ge)类电(dian)动(dong)汽(qi)车产(chan)品(pin)上(shang)的(de)装(zhuang)机(ji)情(qing)况做了(le)一个预(yu)测(ce)，见(jian)表3。按(an)照这个(ge)预(yu)测(ce)来看，2020年(nian)磷酸铁(tie)锂电池(chi)装(zhuang)机量会有(you)一(yi)定增长，但装机占(zhan)比将会继(ji)续下(xia)降(jiang)并(bing)首次降到30%以内(nei)。相对(dui)应，三(san)元电池(chi)装(zhuang)机占(zhan)比将接近70%，继(ji)续(xu)扩大领(ling)先(xian)优(you)势(shi)。

3、电池供应(ying)在(zai)向(xiang)优(you)秀企(qi)业(ye)集(ji)中(zhong)，有利于电(dian)池品质(zhi)的(de)进一(yi)步提高和(he)成(cheng)本(ben)的继(ji)续(xu)下(xia)降(jiang)

        中国电(dian)动(dong)汽(qi)车(che)市(shi)场的电(dian)池供应(ying)，呈现出(chu)较(jiao)为(wei)明(ming)显的“集(ji)中(zhong)→分(fen)散→再(zai)集(ji)中→再(zai)分散(san)……”的螺旋(xuan)上升的发展规(gui)律(lv)，目(mu)前(qian)处于“分(fen)散(san)→再(zai)集中”阶段(duan)，如(ru)果能控(kong)制(zhi)好垄断带(dai)来(lai)的(de)负(fu)面作(zuo)用(yong)，这(zhe)种(zhong)集中有(you)利(li)于(yu)电(dian)池品质的(de)进一步提高(gao)和(he)成(cheng)本(ben)的继(ji)续(xu)下(xia)降(jiang)，也(ye)有利于提升国(guo)内(nei)龙(long)头企业(ye)的(de)全(quan)球(qiu)竞(jing)争力。

        2020年(nian)，宁德(de)时(shi)代的(de)市场(chang)份(fen)额可(ke)能会(hui)有(you)所下滑，因为(wei)有能(neng)力竞(jing)争的(de)对手(shou)纷纷(fen)开(kai)始(shi)发(fa)力。比(bi)亚迪(di)的电池业(ye)务开始(shi)分拆，意味(wei)着(zhe)其电池外供(gong)正(zheng)式(shi)开(kai)启，长(zhang)安汽车(che)一(yi)款(kuan)采(cai)用比亚迪电(dian)池的产(chan)品(pin)已(yi)于2019年12月率(lv)先(xian)量(liang)产。松(song)下(xia)、LG化学、SK创新等日(ri)韩企(qi)业也(ye)正(zheng)在(zai)加(jia)大(da)中国(guo)市场的开(kai)拓力度(du)：采用(yong)松下NCA圆柱(zhu)电池(chi)和(he)LG化(hua)学NCM811圆柱(zhu)电(dian)池的(de)特(te)斯拉ModeModel 3已(yi)经(jing)国产(chan)化并(bing)上(shang)市销售(shou)；丰田(tian)2019年(nian)开始在(zai)中国市场(chang)发(fa)力(li)，预计今后会逐步(bu)加大(da)力度(du)，而目前阶(jie)段松下是其(qi)最(zui)主(zhu)要(yao)的(de)电池(chi)供应商；LG化(hua)学(xue)拿下了(le)吉(ji)利的(de)一个大(da)单；SK创(chuang)新与北(bei)汽(qi)（含北(bei)京(jing)奔驰(chi)）的(de)合(he)作在经历一(yi)段(duan)时(shi)间(jian)的(de)沉(chen)寂之后，预计(ji)2020年会重新发(fa)力(li)。总体而言，2020年在集(ji)中(zhong)的基(ji)础上(shang)可(ke)能会(hui)呈现(xian)出一定分(fen)散(san)的(de)特征(zheng)。

4、中(zhong)国(guo)锂(li)电的全球竞(jing)争力(li)有(you)望后(hou)来(lai)居(ju)上(shang)

        这部(bu)分不(bu)能算是(shi)2020年预测了(le)，但非常有(you)必(bi)要(yao)说。2009年(nian)“十(shi)城千(qian)辆(liang)”以(yi)来(lai)，中国(guo)快(kuai)速(su)发展(zhan)的电(dian)动汽(qi)车(che)取得了(le)诸多(duo)成就(jiu)，其(qi)中(zhong)最亮(liang)眼(yan)的(de)成(cheng)就(jiu)个(ge)人认(ren)为就是电池技术和产业(ye)发(fa)展取(qu)得(de)了(le)长足(zu)进(jin)步(bu)。电动(dong)汽(qi)车要(yao)在不(bu)依赖(lai)于补(bu)贴的情(qing)况下(xia)取(qu)得(de)对(dui)传(chuan)统(tong)汽车的(de)优势(shi)，需要(yao)在(zai)电(dian)池(chi)方面具(ju)备(bei)两个基础(chu)条(tiao)件：电(dian)池能(neng)量(liang)密度(du)要(yao)尽可(ke)能高，同(tong)时(shi)，电(dian)池(chi)成(cheng)本(ben)要(yao)尽(jin)可(ke)能低(di)。目前(qian)全球(qiu)电动(dong)汽(qi)车(che)市(shi)场，从(cong)已装(zhuang)机的情(qing)况来看，中(zhong)国分(fen)别(bie)做(zuo)到了电(dian)池包能量密度(du)最高(gao)和(he)电池(chi)成(cheng)本最(zui)低(di)，暂时(shi)还(hai)未将二者合而(er)为(wei)一，但(dan)也只是(shi)时间(jian)问(wen)题(ti)。

        2017年(nian)以(yi)来(lai)，中国(guo)市场(chang)纯电动(dong)乘(cheng)用(yong)车产(chan)品的电(dian)池(chi)包平均能量(liang)密度每(mei)年(nian)都(dou)有(you)显著提高，到(dao)2019年已(yi)达到(dao)整体(ti)144.07Wh/kg的(de)高(gao)水平，其中，最(zui)高的(de)是广汽(qi)新(xin)能源(yuan)-Aion LX(埃安LX)，该(gai)车(che)搭载(zai)了(le)宁德(de)时(shi)代(dai)提供的(de)能(neng)量密(mi)度高(gao)达(da)176.31Wh/kg的NCM811电池包(bao)，这(zhe)也是目(mu)前全(quan)球(qiu)最(zui)高水(shui)平，该车(che)去(qu)年9月量(liang)产，去年后(hou)4个月(yue)一共生(sheng)产(chan)了2057辆(liang)。需要(yao)提(ti)及的(de)是，中国市场(chang)是目前全球(qiu)唯一(yi)一(yi)个(ge)实现NCM811高(gao)能量(liang)密(mi)度(du)电(dian)池(chi)大(da)规(gui)模装机(ji)应(ying)用的(de)市(shi)场，真锂研(yan)究的(de)数(shu)据显(xian)示，2019年全(quan)年(nian)共(gong)实现(xian)了3.25GWh的装机(ji)应(ying)用(yong)，目(mu)前(qian)为(wei)止(zhi)除(chu)蔚来有(you)过(guo)召(zhao)回(hui)之(zhi)外，基(ji)本(ben)没发现其他安全事故(gu)报(bao)道。

        在电池(chi)成(cheng)本(ben)方面，真(zhen)锂(li)研(yan)究(jiu)的(de)数(shu)据显(xian)示，中国(guo)电(dian)动(dong)汽(qi)车(che)市场(chang)2019年(nian)的电池(chi)芯和电(dian)池包(bao)均价(jia)分(fen)别(bie)比2009年下(xia)降(jiang)了(le)82%和86%。2019年最后一两个(ge)月(yue)，中国市场(chang)的三元(yuan)电(dian)池包单(dan)价已经(jing)普遍降(jiang)到了(le)1.05元/Wh的(de)水(shui)平(ping)，和(he)海(hai)外(wai)市场(chang)大(da)致(zhi)相当(dang)；磷酸铁锂(li)电(dian)池包(bao)0.8元/Wh出(chu)头（目(mu)前(qian)基本上是在中(zhong)国市场(chang)应(ying)用(yong)）。在三元电池(chi)方(fang)面，中国(guo)企业的(de)材料(liao)成本明显(xian)低(di)于(yu)日韩企业(ye)，因补贴延(yan)迟发放导致资金成(cheng)本(ben)高(gao)企的因素消除(chu)之后，预计(ji)中国企(qi)业(ye)三(san)元(yuan)电池(chi)成(cheng)本也将会(hui)有明显(xian)优(you)势。

        另外，在(zai)车(che)企极(ji)为重(zhong)视(shi)的(de)电池(chi)品(pin)质(zhi)方面（主要(yao)是(shi)一(yi)致(zhi)性(xing)），中国锂电企(qi)业在材料相对廉价、质(zhi)量也相对差一(yi)些的情(qing)况下(xia)，却(que)能(neng)在电池品(pin)质(zhi)方(fang)面(mian)做(zuo)到(dao)快速(su)提(ti)升，目前领先企(qi)业已到(dao)了(le)非(fei)常(chang)接近日(ri)韩企业的(de)水平，这也吸引(yin)了(le)奔(ben)驰(chi)、宝马、大众、雷(lei)诺(nuo)、日(ri)产、丰田(tian)等(deng)海外车(che)企(qi)巨头(tou)越来(lai)越多(duo)地给中(zhong)国(guo)锂(li)电(dian)企(qi)业下(xia)订(ding)单。中(zhong)国锂(li)电(dian)企(qi)业(ye)的全球竞(jing)争力非常(chang)有(you)希(xi)望(wang)后(hou)来(lai)居上(shang)。

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